Cyprus invetment scheme Гражданство Кипра (ЕС) через инвестиции Второй паспорт и право жить в любой из 28 стран ЕС, включая Великобританию Паспорт ЕС всего за 180 дней для всей семьи Широкий выбор недвижимости под инвестиции Инвестиционный срок — 5 лет Безвизовый режим со 173 странами Право жить в Великобритании и оформить гражданство через 6 лет Бесплатная консультация Гражданство Кипра (ЕС) через инвестиции Второй паспорт и право жить в любой из 28 стран ЕС, включая Великобританию Бесплатная консультация
  • Инвестиции от €2 150 000
  • Паспорт ЕС всего за 180 дней для всей семьи
  • Широкий выбор недвижимости под инвестиции
Бесплатная консультация
  • Инвестиционный срок — 5 лет
  • Безвизовый режим со 173 странами
  • Право жить в Великобритании и оформить гражданство через 6 лет
Бесплатная консультация

РЖД присмотрелась к евробондам

РЖД планирует занять на международном долговом рынке $500 млн.

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ
Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Госмонополия рассматривает размещение четырехлетних еврооблигаций с доходностью 3,75%. Полученные средства компания намерена направить на рефинансирование валютного долга.

РЖД собирается разместить четырехлетние еврооблигации на $500 млн, сообщил «РИА Новости» источник в банковских кругах. По его словам, ориентир доходности составляет 3,75%.

Спрос на евробонды компании уже превысил $2,8 млрд. Сделку планируется закрыть сегодня, уточнил собеседник агентства. Госмонополия с 26 сентября провела роуд-шоу евробондов в долларах и рублях в Европе, в том числе в Великобритании. Организаторами роуд-шоу и возможного последующего размещения еврооблигаций были выбраны JPMorgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

На привлеченные средства компания планирует выкупить уже находящиеся в обращении еврооблигации в долларах и швейцарских франках. В частности, компания намерена выкупить выпуск евробондов с погашением в 2017 году на $1,5 млрд и выпуск на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 году. Компания готова выкупить весь объем, предъявленный к оферте.

Ранее источник «Интерфакса», знакомый с планами РЖД, говорил, что компания рассматривает возможность выхода на рынок еврооблигаций до конца года или в первой половине 2017 года. «Сейчас изучается уровень ставок по долговым бумагам, компания довольно давно не выходила на рынок. При хорошем рынке размещение можно сделать и в этом году, но скорее это все же будет весеннее окно»,— сказал собеседник агентства. Он отметил, что окончательное решение о выходе на рынок пока не принято.

Ранее старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов говорил, что РЖД допускает размещение евробондов в 2017 году для рефинансирования валютного долга, но в 2016-м компания выходить на рынок не планирует. Последний раз РЖД размещала евробонды в феврале 2014 года, продав выпуск девятилетних долговых бумаг на €500 млн.

Отдел бизнеса

"Коммерсантъ" от 29.09.2016, 12:49

 

Подписывайтесь на нашу рассылку
Хотите получать главные новости недели в одном письме?
Подписывайтесь на нашу рассылку

Вам может быть интересно

Все актуальные новости недели одним письмом

Подписывайтесь на нашу рассылку